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复星联手TPG 成为太阳马戏团最大战略伙伴

发布时间:2015-04-21 作者:admin 来源: 浏览量:
  • 复星将联手TPG共同拓展太阳马戏团在中国的业务。
  • 投资者方案对魁北克和加拿大做出郑重承诺;太阳马戏团(Cirque du Soleil)全球总部将继续留驻蒙特利尔,管理团队也保持不变。
  • 创始人Guy Laliberté将留任创意指导并继续持有股权。
  • 此次交易旨在增强太阳马戏团财务实力,并支持其独特的艺术理念在全球推广。
  • 魁北克储蓄投资集团(Caisse de dépôt et placement du Québec)等购入太阳马戏少数股权。

蒙特利尔、旧金山,2015年4月20日 —— 全球领先的高端艺术娱乐制作公司Cirque du Soleil(“太阳马戏团” 或 “马戏团”)今天宣布了一项投资协议。根据该协议,国际私募投资公司德太集团(“TPG”)和中国领先的投资集团复星国际将共同收购太阳马戏团的多数股权,以推进太阳马戏团的进一步发展,太阳马戏团标志性的蓝黄色大帐篷亦将由此进入令人振奋的全新市场。

作为太阳马戏团的创始人兼创意指导,Guy Laliberté仍将持有一定股份,并将继续为马戏团提供战略和创意指导。Caisse de dépôt et placement du Québec(“魁北克储蓄投资集团”)也将购入太阳马戏团少数股权。魁北克的商业精英Mitch Garber,作为TPG的长期合作伙伴,也参与此次投资。同时,他还将担任太阳马戏团的董事长,在董事会层面贡献他多年来的专业经验和在蒙特利尔社区的强大社区关系网络。

Guy Laliberté表示:“经过对太阳马戏团三十年的品牌铸造,如今我们找到了TPG、复星及魁北克储蓄投资集团这些优秀的合作伙伴,引领太阳马戏团踏上更高的台阶。太阳马戏团进化发展至今,一直基于一个很强的信念,就是把艺术与商业完美融合,以构建一个更美好的世界。我感到鼓舞的是,投资者们对太阳马戏团独特的魁北克文化传承以及我们团队的创意和想象力,也同样表现出了浓厚的兴趣和欣赏,这一点是至关重要。”

TPG合伙人David Trujillo表示:“我们非常高兴能有机会与太阳马戏团这家享誉全球的知名娱乐品牌合作。Guy Laliberté的非凡想象力和眼界均令我们深受启发。我们十分期待与他及其优秀的团队合作,也期待着与充满活力兼创意横溢的蒙特利尔公众,一起共同努力。”

Mitch Garber表示:“在Guy的带领下,太阳马戏团已成为全球享誉的一家独特和非凡的公司。我曾与TPG工作多年,深刻明白他们是完美的合作伙伴,能将此业务发展壮大。 太阳马戏团是所有魁北克人民的骄傲,我们计划继续帮助他们延续这份荣耀。

复星董事长郭广昌表示:“太阳马戏团是复星在继地中海俱乐部、亚特兰蒂斯、Thomas Cook、Folli Follie、ST.John等投资之后,在快乐时尚板块的又一战略举措。太阳马戏团是全球顶尖的演出公司,也是加拿大的国粹,在世界演艺舞台占据重要地位。复星目前正在全力布局和打造一个全球快乐时尚产业大平台,这个平台将有力紧抓中国快乐时尚增长态势。在这样一个平台的基础上,我们有一个目标,就是成为植根于中国、快乐时尚产业的全球领导者。我们与太阳马戏团和TPG的团队相识已久,也非常尊重他们的文化传统。事实上,我们刚刚完成收购的地中海俱乐部和太阳马戏有着非常深入的合作。我们将全力推动太阳马戏团在中国的发展,同时期待太阳马戏团早日成为复星快乐时尚大平台的精彩内容。复星深信,太阳马戏将会再次验证中国动力嫁接全球资源这一成功理念。”

Guy Laliberté及其团队把扎根于魁北克的太阳马戏团打造成世界最大、知名度最高的娱乐品牌之一,全球观众达1.5亿。根据协议,太阳马戏团的优秀团队将保持不变, TPG并作出了有约束性的承诺, 确保太阳马戏团的总部和创意控制权将继续保留在蒙特利尔这一太阳马戏团成功的关键所在地。Daniel Lamarre亦将继续担任太阳马戏团的总裁兼首席执行官。

魁北克储蓄投资集团总裁兼首席执行官Michael Sabia表示:“此项交易对太阳马戏团及魁北克大有裨益。与这些合作伙伴携手,将可以进一步把这样一个优秀的蒙特利尔业务品牌,带到世界大舞台。我们的合作伙伴TPG、复星都拥有打造世界顶级品牌的丰富经验,从而有助太阳马戏团进一步发挥其最大潜力。我们很自豪这一全新的增长动力,将继续发源于蒙特利尔,太阳马戏团的重要艺术源泉和决策中心,也会继续接受首席执行官 Daniel Lamarre先生的领导。”

太阳马戏团总裁兼首席执行官Daniel Lamarre表示:“我们的合作伙伴对太阳马戏团卓越的艺术理念充满信心。通过携手合作,我们可以继续一起培育非凡的艺术理念,将太阳马戏团提升到新的高度。TPG在协助传奇品牌提供绝佳用户体验方面具有相当丰富的经验,以复星在中国市场的专业能力,加上魁北克储蓄投资集团在本地雄厚的财务实力,我们相信三者有力的结合将可深入推动我们业务的进一步发展。”

本次交易仍须满足标准的交割条件,并预期在2015年第三季度完成交割。

对魁北克及加拿大的承诺

作为此次交易的一部分,投资者们正致力出具有约束力的完整方案,承诺将确保蒙特利尔继续成为太阳马戏团创意和管理国际总部的所在地。这些承诺包括:

  • 继续支持太阳马戏团的总部位于魁北克省的蒙特利尔,该地区也是未来战略决策的中心,以及创意与艺术源泉的中心
  • 在保证太阳马戏团核心业务的增长的同时,保持并扩展魁北克和加拿大员工的就业拓展与培训机会;
  •  太阳马戏团的管理团队中拥有较高比例的魁北克及加拿大人士,包括马戏团的总裁与首席执行官、董事会成员以及公司其他高层管理人员。
  •  为魁北克日益繁盛的创意艺术产业提供资金支持,为文化与社区组织提供资助,促进其持续增长并释放活力;继续支持Cirque du Monde(“世界马戏团”)项目的发展;以及增加太阳马戏团创意实验室的C:LAB研究活动资助;

顾问公司
高盛集团担任了太阳马戏团的独家财务顾问。Norton Rose Fulbright担任了太阳马戏团的法律顾问。Ropes & Gray有限责任公司和Osler, Hoskin & Harcourt有限责任公司担任了TPG的法律顾问。McCarthy Tetrault 担任了魁北克储蓄投资集团(Caisse de dépôt et placement du Québec)的法律顾问。

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关于复星集团
复星1992年在上海成立。2007年7月16日,复星国际有限公司(00656.HK)在香港联合交易所有限公司主板上市。复星坚持扎根中国,投资于中国成长根本动力,积极践行其“中国动力嫁接全球资源”的投资模式,矢志向“以保险为核心的综合金融能力”与“植根中国、有全球产业整合能力”双轮驱动的世界一流投资集团大步迈进。目前,复星的业务包括综合金融和产业运营两大板块。2014年,复星聚焦全球健康和快乐时尚生态圈布局,包括:私有化和睦家、全资收购葡萄牙Luz Saúde 医疗集团、控股投资创立Studio 8、以及刚刚于今年3月完成的地中海俱乐部私有化和对Thomas Cook 的投资。详情请浏览以下网址:gclub333.com

关于太阳马戏团(Cirque du Soleil)
太阳马戏团(Cirque du Soleil)是一家主要服务于各类独特项目的创意内容供应商。太阳马戏团的国际总部设在蒙特利尔,除了提供表演外,其创意才华也拓展至其他活动领域。太阳马戏团不仅在艺术品质与原创性方面保持严格标准,同时还为其每个创新项目赋予了独有的演出活力与精髓。
太阳马戏团扎根于魁北克,致力于提供高品质的艺术娱乐。自1984年成立至今,太阳马戏团为48个国家、330多个城市、近1.6亿观众带来精彩绝伦的表演。2015年,将有18个演出同时在全球呈现。太阳马戏团曾荣获众多知名奖项,包括艾美奖、剧评人奖(Drama Desk)、斑比奖 (Bambi)、ACE奖、Gémeaux、费利克斯奖 (Félix) 以及蒙特勒玫瑰奖 (Rose d'Or de Montreux)。详情请浏览以下网址:https://www.cirquedusoleil.com/

关于德太集团(“TPG”)
德太集团(“TPG”)成立于1992年,是一家领先的全球私募投资公司,目前旗下管理的资产规模逾670亿美元,在旧金山、沃斯堡、奥斯汀、达拉斯、休斯敦、纽约、北京、香港、伦敦、卢森堡、墨尔本、莫斯科、孟买、圣保罗、上海、新加坡及东京设有办事处。TPG活跃于公开市场和私募股权投资领域并有多样的投资形式,包括杠杆收购、资本结构优化、分拆、成长性投资和重组等。。TPG协助建立了许多知名消费者品牌,包括J.Crew、杜卡迪(Ducati)、尼曼(Neiman Marcus)、Chobani、Fender、Petco、e.l.f. Cosmetics等,并投资于创新艺人经纪公司 (CAA)、STX娱乐(由TPG联合创办)、Univision等高端媒体娱乐公司。在亚洲投资方面,TPG也拥有众多成功案例,其中包括美中互利、广汇汽车、Masan集团、深圳发展银行、Shriram Transport等。详情请浏览以下网址:www.tpg.com

关于魁北克储蓄投资集团(Caisse de dépôt et placement du Québec)
魁北克储蓄投资集团是一个长期的机构投资者,管理的资金主要用于公众和半公众养老基金和保险计划基金等。截至2014年12月31日,管理近2260亿美元的净资产。作为加拿大领先的机构基金之一,魁北克储蓄投资集团全球投资于主要的金融市场,私募股权,基础设施建设和房地产等领域。欲了解更多信息:www.lacaisse.com
 

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